Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Однако ожидание триумфа омрачается чередой дерзких и беспощадных убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. И после каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются, тем больше понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит разгадать. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.